一、生活垃圾焚燒發(fā)電廠規(guī)模

　　截至2018年年底，我國內(nèi)地建成并投入運(yùn)行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠約364座、總處理能力為37.0萬噸/日。其中采用爐排爐的焚燒發(fā)電廠就達(dá)284座，占總量78%。

　　圖表2008-2018年中國生活垃圾焚燒發(fā)電廠數(shù)量單位：座

　　數(shù)據(jù)來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會

　　2019年是我國垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)多的一年，全國有600個大中小型生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目擬在建，初步估算單個項目投資約2億-20億。未來兩年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將迎來投產(chǎn)“大年”，市場規(guī)模有望高達(dá)千億元。

　　二、中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局

　　當(dāng)前，我國垃圾焚燒發(fā)電廠主要分布在東部的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會數(shù)據(jù)顯示，截止2018年年底，生活垃圾焚燒發(fā)電項目已遍布全國30個省、直轄市、自治區(qū)。2018年垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量前十省份分別是浙江、廣東、山東、江蘇、安徽、福建、四川、湖南、北京、河北，有7省份在東部地區(qū)。

　　圖表2018年各省垃圾焚燒發(fā)電項目分布

　　資料來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會

　　截止2018年底，生活垃圾焚燒發(fā)電項目裝機(jī)容量前十省份總裝機(jī)容量為696萬千瓦，約占全國總裝機(jī)容量的76%。發(fā)電量前十省份總發(fā)電量為378億千瓦時，約占全國發(fā)電量的78%。上網(wǎng)電量前十省份總上網(wǎng)電量為305億千瓦時，占全國總上網(wǎng)電量的78%。垃圾處理量前十省份總處理垃圾量為10544萬噸，占全國處理量的79%。

　　圖表2018年垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量前十省份

　　數(shù)據(jù)來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會

　　圖表2018年垃圾焚燒發(fā)電量前十省份

　　數(shù)據(jù)來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會

　　圖表2018年垃圾焚燒發(fā)電垃圾處理量前十省份

　　數(shù)據(jù)來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會

　　2018年全國垃圾焚燒發(fā)電累計新增裝機(jī)容量189.6萬千瓦，全國新增裝機(jī)容量前十名累計新增裝機(jī)容量為163萬千瓦，約占總新增裝機(jī)的86%。

　　圖表2018年全國各省垃圾焚燒發(fā)電累計新增裝機(jī)容量情況

　　數(shù)據(jù)來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會

　　未來隨著東部地區(qū)一、二線城市的垃圾焚燒市場趨于飽和，垃圾發(fā)電廠的建設(shè)步伐將邁向三四線城市。

　　我國2019年擬在建大型生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目大約有100個，位于東部地區(qū)的有47個，其中廣東省有9個擬在建項目，該省的累計垃圾處理能力也是級高的，約19450噸/天。同時，中西部地區(qū)的垃圾焚燒發(fā)電項目也在緊鑼密鼓地規(guī)劃建設(shè)之中，河南省2019年的擬在建垃圾焚燒發(fā)電項目約13個，累計垃圾處理能力在14550噸/天。

　　三、中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)競爭格局

　　截至2018年底，全國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)共152家中，裝機(jī)容量前十企業(yè)總裝機(jī)共計406.2萬千瓦，約占全國垃圾發(fā)電總裝機(jī)容量的45.7%。年垃圾處理量達(dá)到和超過100萬噸的企業(yè)達(dá)到26家，年處理垃圾量前十企業(yè)共計處理垃圾6320萬噸，占全國垃圾發(fā)電處理垃圾量的47.5%。年發(fā)電量前十企業(yè)發(fā)電量共計226.2億千瓦時，占全國垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)電量的46.3%。年上網(wǎng)量前十企業(yè)上網(wǎng)電量共計188億千瓦時，占全國垃圾發(fā)電行業(yè)發(fā)電量的47.8%。

　　隨著生活垃圾焚燒市場日漸成熟，競爭越來越激烈和白熱化，垃圾焚燒市場已經(jīng)是一片紅海。

　　圖表2018年中國垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)排名前十企業(yè)

　　數(shù)據(jù)來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會

　　圖表2018年中國垃圾焚燒發(fā)電垃圾處理量排名前十企業(yè)

　　數(shù)據(jù)來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會

　　圖表2018年中國垃圾焚燒發(fā)電量排名前十企業(yè)

　　數(shù)據(jù)來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會

　　圖表2018年中國垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)電量排名前十企業(yè)

　　數(shù)據(jù)來源：生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會

　　作為亞洲的垃圾發(fā)電投資商和運(yùn)營商--光大從2019開年以來已在手的焚燒發(fā)電項目已經(jīng)超過了150億，接下來還將持續(xù)增加。同樣以垃圾焚燒發(fā)電為主要業(yè)務(wù)，2019年預(yù)計資本開支較2018年增長50%，約為30億元，其中超過一半將用于公司垃圾焚燒發(fā)電項目的建設(shè)。而海螺集團(tuán)與海螺創(chuàng)業(yè)則計劃在今后5年內(nèi)，以自有資金不少于1000億元，在國內(nèi)外建設(shè)500家以上的垃圾焚燒和危廢綜合處理工廠。

　　對于2019年建設(shè)垃圾焚燒項目如此之多、企業(yè)投資密集的現(xiàn)象，這種行為更多的是在搶占市場份額。因?yàn)槔贌l(fā)電廠的經(jīng)營期限一般為30年，同時這一項目的建設(shè)在同一空間區(qū)域內(nèi)具有強(qiáng)大的排他性，而目前許多地區(qū)比如縣一級的垃圾處理需求可能并沒有那么大。因此，大多企業(yè)只是為了搶先拿到某一地區(qū)的垃圾焚燒處理權(quán)益，未來再進(jìn)一步跟政府博弈。